CIO externe et partenaire stratégique
Pour les family offices, fonds d’investissement et dirigeants qui ont besoin d’un cerveau financier de calibre institutionnel — sans embaucher à temps plein.
- INTRODUCTION
J’apporte 35 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de risques, chef de pupitre obligataire, chef stratège, Chief Investment Officer, entrepreneur, repreneur et CEO.
Aujourd’hui, je mets cette expérience au service de quelques clients sélectionnés, dans des mandats à long terme où je peux véritablement faire une différence sur la qualité de leurs décisions.
- POUR QUI JE TRAVAILLE
Quand un CIO externe crée le plus de valeur.
Mes mandats se situent à l’intersection de la finance, de la stratégie et du leadership. Trois profils de clients constituent l’essentiel de ma pratique.
Family offices et familles entrepreneuriales
Vous gérez un patrimoine substantiel, constitué au fil d'années d'opération ou hérité d'une transaction récente. Vous avez besoin d'une supervision institutionnelle de votre allocation, de vos gestionnaires externes et de vos risques — sans avoir à structurer un bureau d'investissement à temps plein. J'agis comme votre CIO externe, en interface directe avec vous et avec vos partenaires financiers.
Fonds d'investissement et gestionnaires d'actifs
Vous êtes un fonds en croissance, une firme de gestion privée ou un gestionnaire émergent qui a besoin d'une expertise senior pour structurer ses processus, valider ses thèses, encadrer ses gestionnaires juniors ou siéger à un comité d'investissement. Mon parcours en gestion macro, en gestion obligataire et comme CIO me permet de contribuer immédiatement.
Dirigeants et CEO d'entreprise
Vous dirigez une entreprise en croissance, une PME mature ou une entreprise familiale. Les enjeux financiers — capital, financement, M&A, gouvernance, succession — prennent de plus en plus de votre temps, mais vous n'avez pas la masse critique pour un CFO ou un CIO senior à temps plein. J'agis comme votre bras droit financier et stratégique, sur une base récurrente.
- Ce que j'apporte concrètement
L'expérience institutionnelle au service de décisions plus éclairées.
Expertise institutionnelle d'investissement
Allocation stratégique et tactique multi-classes d’actifs. Construction et révision de politique de placement. Sélection et supervision de gestionnaires externes. Gestion des risques de marché, de crédit, de change et de taux. Structuration de portefeuille, optimisation fiscale du capital, intégration alternatifs / privé / coté.
Stratégie d'affaires et exécution
Validation de stratégie, sparring sur décisions critiques, structuration de la gouvernance, préparation et accompagnement de transactions (financement, acquisition, partenariat, succession). Encadrement des équipes financières internes.
Bras droit du CEO
Présence régulière auprès du dirigeant comme conseiller de confiance. Préparation de comités, de conseils d’administration, de réunions clés. Confidentialité absolue, franchise constante, disponibilité réelle entre les rencontres formelles.
- MON APPROCHE
La rigueur d'un CIO. La proximité d'un partenaire de confiance.
Mes mandats sont structurés en retainer mensuel, sur des engagements minimum de trois mois. Cette structure existe pour une raison : la valeur d’un partenaire stratégique se construit dans la durée, dans la connaissance fine de votre contexte, et dans la disponibilité réelle entre les rendez-vous formels. Ce n’est pas un mandat de consultation ponctuelle.
Concrètement, un engagement type comprend des rencontres récurrentes (hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles selon le mandat), une disponibilité confirmée pour les enjeux urgents entre les rencontres, la participation à vos comités d’investissement ou de direction si pertinent, et les livrables stratégiques convenus en début de mandat (notes d’analyse, recommandations d’allocation, mémos décisionnels, etc.).
Je travaille avec un nombre limité de clients à la fois pour garantir le calibre de l'engagement.
- FORFAITS
Un accompagnement adapté à votre contexte.
Partenaire stratégique
Présence récurrente, disponibilité entre les rencontres, participation aux comités stratégiques lorsque requis et accompagnement dans les décisions importantes.
TARIF
*Engagement minimum de 3 mois.
- Pourquoi Erik
Pourquoi travailler avec moi
Mon parcours est rare au Québec. Diplômé des HEC Montréal et CFA, j’ai été membre fondateur du pupitre obligataire canadien de Morgan Stanley à New York et Toronto, gestionnaire de portefeuille macro chez Brevan Howard, puis Chief Investment Officer chez Montrusco Bolton.
J’ai aussi été entrepreneur, repreneur d’une firme de gestion de portefeuille, et CEO d’une entreprise de technologie.
Cette combinaison — gestion de portefeuille institutionnelle à haut niveau, expérience entrepreneuriale réelle, et passage par la chaise du CEO — change la nature des conversations que je peux avoir avec mes clients. Un family office obtient un interlocuteur qui parle d’égal à égal avec ses gestionnaires externes. Un fonds obtient un sparring partner qui a fait le travail. Un dirigeant obtient un bras droit qui comprend autant le bilan que la dynamique d’équipe.
C’est ce que mes clients viennent chercher : la rareté d’un profil hybride, mis au service d’un nombre limité de mandats à la fois.
- Première conversation
Prêt à passer à l’action ?
Un appel de 30 minutes pour comprendre votre contexte, vos enjeux et voir si nous sommes le bon match.
